Aeroméxico en medio del proceso de reorganización para su salida de la Ley de Quiebras de Estados, alarga su agonía, pues ya plantea que no terminará antes de febrero de 2022, además no tiene una fecha establecida para la oferta accionaria.
Dicha oferta accionaria debe tener la aprobación de las autoridades mexicanas para establecer el valor de la acción a un centavo de peso. Sin embargo, Aeroméxico reportó a la Bolsa Mexicana de Valores algunos movimientos no muy usuales pues sus acciones este lunes subieron de 1.16 pesos a 1.91 pesos, así lo revela Maricarmen Cortés en su columna de Dinero en Imagen.
Esta subida ha sorprendido al mercado pues la compañía aérea había informado que en medio del proceso de reestructuración su acción solo tendría un valor de 1 centavo de peso ya que las acciones con la reestructura y capitalización el valor de la acción sería de cero pesos, según Cortés.
Así mismo, los accionistas de control se van a diluir y la aerolínea tendrá una recapitalización por 720 millones de dólares de nuevo capital. El accionista ayoritario será el fondo de inversión Apollo Global Management, le siguen BSPO Investors, (The Baupost Group, Silver Point Capital y Oaktree Capital Management).
Por su parte Delta Airlines inyectará US$100 millones de dólares adicionales y hará la conversión en acciones de US$185 millones de dólares por la compra de la deuda que tenía la aerolínea con Apollo, lo que representa para la estadounidense quedarse con el 20% de la nueva Aeroméxico.
Mientras los accionistas mexicanos se diluirán y alcanzarán entre el 3.2% y el 4.1% del capital y una afore que compró parte de la deuda de AM de Apollo, que convertirá en acciones y obtendrá el 3.5% del capital.
Aeroméxico además emitirá una nueva deuda de US$762.5 millones de dólares por medio de nuevas notas de nuevos accionistas, menos Delta y los accionistas mexicanos.
Como lo informó REPORTUR.mx, con el plan de reorganizción propuesto por Aeroméxico, un grupo de acreedores no garantizado considera que hay favoritismo con Delta y Apollo. Así mismo, les parece inequitativo, y pone en riesgo la salida de la mexicana del Capítulo 11 de la Ley de quiebras de Estados Unidos. (Aeroméxico: acreedores la acusan de favoritismo con Delta y Apollo).
“Creemos que el valor que reciben los acreedores protegidos y los inversores externos es excesivo y socava una salida consensuada”, indicó en su momento Invictus Global Management, representante de algunos acreedores no garantizados, en uno de las comunicaciones enviadas a Delta y Apollo el 30 de noviembre de 2021 así lo recogió El Financiero.
“Creemos que el valor que reciben los acreedores protegidos y los inversores externos es excesivo y socava una salida consensuada”,
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